Giá vàng và bạc bật tăng trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ vào thứ Năm, hồi phục sau phiên giảm mạnh hôm thứ Tư khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm, đồng USD yếu đi cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đã vượt qua tác động của dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 9 cao hơn dự kiến.
Một đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu đã đẩy nhà đầu tư tìm về trái phiếu chính phủ và kim loại quý, mặc dù chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng nhanh hơn nhiều so với dự báo. Tại thời điểm viết bản tin, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 1.847,50 USD/ounce, tăng 43,00 USD (1,05%). Giá bạc giao ngay ở mức gần 24,62 USD/ounce, tăng 0,48 USD (1,99%).
Diễn biến thị trường và dữ liệu kinh tế Mỹ
Thị trường đang chịu ảnh hưởng cân bằng giữa lạm phát dai dẳng và những lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của đợt tăng trưởng cổ phiếu ngành AI. Chỉ số giá sản xuất tháng 9 tăng 1,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2022. Giá năng lượng trong PPI tăng 10,8%, trong đó giá xăng tăng 20,3%.
Dữ liệu này được công bố sau chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 công bố hôm thứ Tư với mức tăng 0,6% hàng tháng và 3,7% hàng năm, cao hơn kỳ vọng. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, vượt dự báo, trong khi doanh số bán lẻ loại trừ ô tô và xăng chỉ tăng 0,2%. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 199.000, phản ánh tình trạng sa thải hạn chế mặc dù quy mô tuyển dụng có phần chậm lại.
Thị trường dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 là khoảng 29%, ưu thế vẫn nghiêng về khả năng giữ nguyên lãi suất, nhưng vẫn đặt kỳ vọng về các đợt siết chặt thêm trước cuối năm. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về 5,08%, thấp nhất ba tuần, trong bối cảnh lực bán ở cổ phiếu công nghệ liên quan AI thúc đẩy nhu cầu nắm giữ trái phiếu chính phủ. Chỉ số đồng USD giảm về 102,1 từ mức cao nhất 18 tháng thiết lập hôm thứ Tư.
Yếu tố địa chính trị và thị trường năng lượng
Tình hình tại Eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là rủi ro lớn đối với thị trường năng lượng và địa chính trị, dù giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Washington cân nhắc nới lỏng cấm vận đối với một số tàu chở dầu nhằm giảm chi phí vận chuyển, trong khi dấu hiệu xuất khẩu dầu từ Trung Đông hồi phục đã làm dịu lo ngại về nguồn cung trước mắt.
Tuy nhiên, tình trạng an ninh vẫn căng thẳng khi một tàu container và một tàu hàng rời bị chìm gần Eo biển Hormuz sau các vụ tấn công bằng đạn dự kiến. Tehran cho biết sẽ tăng cường tấn công đáp trả phong tỏa các cảng Iran của Mỹ. Giá dầu Brent giao dịch quanh mức 104,39 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở 92,91 USD/thùng.
Giá dầu thô giảm phần nào giảm áp lực lạm phát nhưng các gián đoạn vận tải, chi phí vận chuyển cao và căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng. Trong khi đó, bạc hưởng lợi từ đà hồi phục của nhóm kim loại quý nhưng vẫn chịu tác động từ nhu cầu công nghiệp yếu hơn và sự bán tháo tài sản rủi ro rộng hơn.
Thị trường chứng khoán và xu hướng kỹ thuật
Thị trường chứng khoán toàn cầu chịu áp lực trước giờ mở cửa tại Mỹ. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,3%, Nasdaq giảm 1,2%, trong khi Dow Jones tăng nhẹ. Lo ngại về tài chính ngành AI và định giá cổ phiếu kéo dài đà bán tháo cổ phiếu công nghệ hôm thứ Tư.
- Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 7,6%
- Nikkei 225 của Nhật Bản mất 4,9%
- Taiex của Đài Loan giảm 3,4%
- Chứng khoán châu Âu biến động, các ngành phòng thủ có hiệu suất tốt hơn cổ phiếu công nghệ
Xu hướng dịch chuyển vốn sang trái phiếu chính phủ là yếu tố hỗ trợ rõ nét cho vàng trong bối cảnh nhiều phân khúc thị trường biến động.
Thông số kỹ thuật giá vàng và bạc
Vàng giao ngay dự kiến thử thách vùng kháng cự 1.856,46 - 1.858,44 USD/ounce, với mục tiêu tiếp theo ở 1.862,96 và 1.867,20 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên quanh 1.852,56 USD, tiếp theo là 1.850,72 và 1.848,81 USD.
Bạc giao ngay có khả năng phục hồi trên vùng kháng cự 24,53 - 24,58 USD/ounce, với các mục tiêu tiếp theo lần lượt 24,65 và 24,69 USD. Hỗ trợ gần nhất tại 24,35 và 24,28 USD.
Diễn biến thị trường liên quan
- Dầu thô WTI ở mức 92,91 USD/thùng
- Dầu Brent khoảng 104,39 USD/thùng
- Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,08%
- Chỉ số đồng USD yếu ở mức gần 102,1
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.