Kitco NewsWire - Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch muộn ngày thứ Ba tại thị trường Mỹ, phục hồi từ đà giảm đầu phiên nhờ giá dầu thô giảm làm dịu lo ngại lạm phát, qua đó hỗ trợ nhu cầu mua vào kim loại quý trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư.
Các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và một số cường quốc khu vực đã góp phần giảm bớt một phần rủi ro địa chính trị tức thời ảnh hưởng lên thị trường năng lượng. Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn cùng với đồng USD mạnh lên đã hạn chế mức tăng của giá vàng.
Tại thời điểm kiểm tra giá buổi chiều hôm qua, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.058,20 USD/ounce, tăng 42,00 USD (1,05%), trong khi giá bạc giao ngay đạt khoảng 54,20 USD/ounce, tăng 0,353 USD (0,66%).
Dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng chính sách Fed
- Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 9 tăng 1,8% so với tháng trước, tiếp nối mức tăng khiêm tốn của tháng 8, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh mẽ với thiết bị vận tải.
- Đơn đặt hàng loại trừ vận tải tăng 0,5%, tương tự như chỉ số đơn đặt hàng sản phẩm vốn loại trừ hàng không, một chỉ báo quan trọng về đầu tư doanh nghiệp.
- Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10 tăng mạnh lên 91,7 từ mức điều chỉnh tăng 84,2 của tháng 9, vượt dự báo thị trường. Chỉ số hiện tại tăng lên 120,4, trong khi chỉ số kỳ vọng cải thiện lên 72,6, phần nào đảo ngược ba tháng giảm liên tiếp trước đó.
- Doanh số bán nhà mới tháng 9 giảm nhẹ xuống 676.000 căn quy theo năm, thấp hơn mức điều chỉnh 680.000 của tháng 8 nhưng vẫn trên dự báo khoảng 650.000 căn.
- Chỉ số sản xuất của Fed Richmond tháng 10 giữ ở mức âm 2, phản ánh sự co hẹp nhẹ của hoạt động nhà máy khu vực.
Thị trường hiện tập trung vào khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, nhưng vẫn có khả năng tiếp tục thắt chặt trước khi năm kết thúc. Lạm phát tiêu dùng tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá sản xuất tăng lần lượt 1,3% và 6,3%.
Các khảo sát hoạt động kinh doanh sơ bộ tháng 10 cho thấy sức mở rộng tiếp tục đi kèm với áp lực tăng giá bán hàng chóng mặt, trong khi kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng vẫn ở mức cao. Hợp đồng tương lai lãi suất Fed dự báo khoảng 90,6% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất chính sách trong khung 3,75%-4,00% tại cuộc họp ngày 27-28/10. Tuy nhiên, xác suất tăng lãi suất thêm lần nữa vào tháng 12 vẫn khá cao, khoảng 73%.
Giá dầu và tình hình địa chính trị
Cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày bắt đầu từ thứ Ba, với quyết định lãi suất sẽ được công bố lúc 14h00 EDT thứ Tư, tiếp theo là họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh lúc 14h30 EDT. Thị trường sẽ theo dõi kỹ thông điệp của các nhà hoạch định chính sách về việc liệu đợt tạm dừng dự kiến có chỉ là tạm thời hay biểu thị chấm dứt lâu dài chu kỳ thắt chặt.
Hoạt động ngoại giao mới liên quan đến Iran giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng ngay lập tức xung quanh eo biển Hormuz và thị trường năng lượng. Các quan chức an ninh Iran đã gặp lãnh đạo cấp cao trong chính phủ sau cuộc thảo luận tại Tehran với đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhằm khôi phục ổn định khu vực. Các bên nhất trí tiếp tục đàm phán về hòa bình và an ninh khu vực, dù chưa có thông báo chính thức về thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, các điều kiện Iran đặt ra để kết thúc xung đột, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia và khả năng các chiến dịch quân sự bổ sung của Mỹ và Israel vẫn là rào cản đối với việc đạt được thỏa thuận toàn diện. Tình trạng rủi ro an ninh hàng hải và sự không chắc chắn về hoạt động vận chuyển thương mại qua eo biển tiếp tục duy trì mức phí rủi ro địa chính trị cao trong giá năng lượng.
Giá dầu thô giảm, với Brent giao dịch gần 114 USD/thùng, WTI đạt gần 100 USD/thùng, đảo ngược một phần mức tăng mạnh tuần trước, khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng nối lại đàm phán ngoại giao so với mối đe dọa tiếp tục đối với cơ sở hạ tầng và vận tải dầu mỏ vùng Vịnh.
Đối với vàng, giá dầu giảm làm giảm áp lực lạm phát ngắn hạn liên quan dầu thô và khả năng Fed tăng lãi suất thêm, giúp kim loại quý hồi phục bất chấp đồng USD mạnh lên. Trong khi đó, giá bạc cũng hưởng lợi từ tâm lý tích cực với nhóm kim loại quý nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ tính chất công nghiệp, nhạy cảm với suy giảm kinh tế hoặc chi phí vay cao hơn.
Diễn biến thị trường chứng khoán và các thị trường liên quan
- Chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ tăng nhẹ do cổ phiếu công nghệ và bán dẫn dẫn đầu, trong bối cảnh nhà đầu tư tập trung vào kết quả kinh doanh doanh nghiệp lớn và quyết định chính sách Fed. Chỉ số Dow Jones tăng 15,99 điểm (0,03%) lên 52.377,57; S&P 500 tăng 45,83 điểm (0,60%) lên 7.722,60; Nasdaq Composite tăng 308,43 điểm (1,18%) lên 26.477,81 nhờ cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo được hưởng ứng tích cực.
- Cổ phiếu bán dẫn tăng giá do kỳ vọng tích cực quanh đợt chào bán công khai của Anthropic. Meta Platforms giảm khoảng 1,6% do lo ngại về việc mở rộng huy động vốn cổ phần, trong khi Boeing giảm 10,7% sau báo cáo lỗ quý lớn hơn dự kiến. United Parcel Service tăng 5,8% sau khi nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận năm.
- Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada cũng tăng, được hỗ trợ bởi cổ phiếu kim loại cơ sở, tài chính và công nghệ, trong khi cổ phiếu năng lượng chịu áp lực bởi giá dầu giảm.
- Thị trường châu Âu đóng cửa chủ yếu tăng điểm nhờ kết quả kinh doanh doanh nghiệp tốt hơn và giá dầu giảm. Chỉ số Stoxx 600 tăng 0,47% lên 643,68, đảo chiều mức giảm khoảng 0,4% trong phiên. DAX của Đức tăng 0,8% trong khi CAC 40 của Pháp tăng 0,6%. FTSE 100 của Anh giảm 0,7% do kết quả quý yếu hơn kỳ vọng của HSBC gây áp lực lên cổ phiếu ngân hàng.
- Nhà sản xuất bo mạch in Áo AT&S và nhà cung cấp thiết bị bán dẫn Hà Lan Besi đạt mức tăng mạnh 11,5% và 11,4% tương ứng. Nhà đầu tư cũng quan tâm tới sự bất định về tài khóa tại Pháp và chờ đợi quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Năm, khi các nhà hoạch định được dự đoán giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh đánh giá áp lực lạm phát liên quan năng lượng.
Các chỉ số thị trường ngoài lề cho thấy giá dầu thô WTI giao tháng gần 100 USD/thùng, Brent gần 114 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh mức 4,99%. Chỉ số đồng USD vào phiên duy trì ở mức cao 102,23, phản ánh dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed duy trì thắt chặt mặc dù có khả năng tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp tới.
Phân tích kỹ thuật giá vàng
- Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua vàng là đẩy giá qua vùng kháng cự 4.079 - 4.100 USD/ounce, hướng đến các mức 4.160 USD và sau đó 4.180 USD.
- Trong kịch bản giảm, ngưỡng hỗ trợ quan trọng gần nhất là 4.015 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở 3.975 USD và 3.959 USD.
- Mức kháng cự đầu tiên nằm ở 4.079 USD, tiếp theo là 4.100 USD; ngưỡng hỗ trợ đầu tiên tại 4.039 USD, rồi đến 4.015 USD.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.