Giá vàng giao ngay tăng trong phiên cuối ngày giao dịch ở Mỹ thứ Tư, trong khi giá bạc phục hồi sau các khoản thua lỗ trước đó, nhờ đồng USD giảm nhẹ và giá dầu thô hạ nhiệt hỗ trợ cho nhóm kim loại quý, bất chấp nỗi lo lạm phát dai dẳng và dự báo Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan đã kéo các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ tăng điểm, trong khi căng thẳng chưa được giải quyết giữa Iran và eo biển Hormuz tiếp tục làm phức tạp triển vọng giá năng lượng và chính sách tiền tệ. Giá vàng giao dịch quanh 1.414,01 USD/ounce, tăng 0,66%, trong khi giá bạc ở mức 22,976 USD/ounce, tăng 0,34% vào cuối phiên, theo số liệu thị trường cập nhật.
Các báo cáo kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy sự suy yếu ở những lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất. Khởi công xây dựng nhà ở tháng 9 giảm 5,2% xuống 1,221 triệu căn mỗi năm, thấp hơn kỳ vọng 1,305 triệu và giảm so với mức điều chỉnh lên 1,288 triệu của tháng 8. Giấy phép xây dựng giảm 0,2% còn 1,4 triệu đơn vị, trong khi khởi công nhà đơn lập giảm 4,6% xuống 859.000 căn. Doanh số nhà đang chờ bán giảm 7,3% so với tháng trước và giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước, làm tăng lo ngại về tác động của lãi suất thế chấp cao và sự giảm sút niềm tin người tiêu dùng đối với đầu tư nhà ở.
Báo cáo tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ cũng cho thấy thị trường năng lượng vẫn đang chật vật với nguồn cung hạn chế. Tồn kho dầu thương mại giảm 3,1 triệu thùng, về mức 412,5 triệu thùng, cao hơn con số dự đoán giảm khoảng 300.000 thùng. Tồn kho xăng giảm 3 triệu thùng, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,7 triệu thùng.
Fed đang trong giai đoạn tạm ngừng công bố thông tin trước cuộc họp chính sách tiếp theo, khiến các dữ liệu kinh tế mới công bố trở thành yếu tố chính ảnh hưởng kỳ vọng lãi suất ngắn hạn. Thứ Năm tới sẽ có dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đầu tuần lúc 8:30 sáng theo giờ EDT, tiếp theo là chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất và dịch vụ sơ bộ tháng 10 vào lúc 9:45 sáng thứ Sáu, cùng khảo sát cảm nhận người tiêu dùng của Đại học Michigan vào 10 giờ sáng. Giới đầu tư đặc biệt chú ý các tín hiệu về sự yếu đi của thị trường lao động và thay đổi kỳ vọng lạm phát tiêu dùng trước quyết định của Fed tuần tới. Dữ liệu việc làm và hoạt động kinh doanh kém khả quan có thể làm giảm kỳ vọng thắt chặt chính sách vào tháng 12, hỗ trợ vàng nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và USD yếu hơn. Ngược lại, các số liệu mạnh hoặc áp lực lạm phát trở lại sẽ củng cố khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là nguồn rủi ro chính ngày thứ Tư. Giá dầu thô giảm nhẹ khi nhà đầu tư cân bằng giữa rủi ro quân sự, vận tải biển và dấu hiệu hồi phục xuất khẩu dầu tại khu vực. Các vụ tấn công tàu chở dầu tại vùng Vịnh Ba Tư và các lời đe dọa nhằm vào cơ sở hạ tầng Saudi Arabia vẫn duy trì lo ngại về độ tin cậy của nguồn cung năng lượng. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Washington và Tehran vẫn chưa đạt thỏa thuận cụ thể. Tổng lượng xuất khẩu dầu thô qua vùng Vịnh và các tuyến đường vận tải thay thế đã hồi phục lên khoảng 24 triệu thùng/ngày, vượt mức trước chiến sự, dù hiện khoảng 40% lưu lượng chuyển hướng tránh eo biển Hormuz, so với 17% trước đó. Lưu thông qua eo biển vẫn bị gián đoạn, nguy cơ an ninh và chi phí vận tải cao cùng sự không chắc chắn về đàm phán Mỹ - Iran ngăn giá dầu trở lại mức trước xung đột. Giá hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 12 đóng cửa ở 97,15 USD/thùng, giảm 0,7%, giá dầu Brent đóng cửa ở mức 108,82 USD/thùng.
Với giá vàng, áp lực lạm phát và lãi suất ngay lập tức được giảm bớt phần nào nhờ giá dầu giảm, trong khi căng thẳng an ninh vùng Vịnh tiếp tục tạo tiền đề cho nhu cầu trú ẩn. Tuy nhiên, sự hồi phục trên thị trường chứng khoán rộng hơn và kỳ vọng Fed thắt chặt hơn hạn chế vai trò của vàng như tài sản an toàn. Giá bạc nhạy cảm hơn với lo ngại về nhu cầu công nghiệp và xu hướng lãi suất thực, diễn biến giá gần đây phản ánh hoạt động chốt lời sau đà tăng hồi thứ Ba. Áp lực trái chiều từ rủi ro địa chính trị, hoạt động kinh tế chậm lại và kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao tiếp tục làm phức tạp triển vọng cho nhóm kim loại quý.
Diễn biến thị trường chứng khoán
- Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa tăng điểm, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực và dòng tiền đổ vào cổ phiếu công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
- Chỉ số Dow Jones tăng 360,21 điểm (+0,69%) lên 52.856,09 điểm.
- S&P 500 tăng 44,6 điểm (+0,58%) lên 7.757,17 điểm.
- Nasdaq Composite tăng 278,04 điểm (+1,05%) lên 26.702,86 điểm, dẫn đầu đà tăng nhờ cổ phiếu công nghệ hồi phục sau áp lực bán trước đó.
- Chỉ số nhỏ Russell 2000 tăng 7,6 điểm (+0,27%) lên 2.781,02.
- Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada cũng tăng 0,76% lên 36.382,77, hưởng lợi từ xu hướng tích cực tại Mỹ.
Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng đã phần nào xoa dịu lo ngại về chi phí tài chính cao, định giá đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và rủi ro địa chính trị kéo dài.
Diễn biến thị trường chứng khoán châu Âu
- Thị trường chứng khoán châu Âu có thái độ trái chiều trong phiên thứ Tư.
- Chỉ số Stoxx 600 gần như không đổi.
- Chỉ số DAX (Đức) giảm khoảng 0,1%.
- Chỉ số CAC 40 (Pháp) tăng khoảng 0,1%.
- Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm khoảng 0,2%, chịu áp lực bởi cổ phiếu ngành khai khoáng yếu.
Kết quả kinh doanh tác động mạnh đến từng cổ phiếu, với các nhóm công nghệ và tiêu dùng phục hồi sau kết quả lợi nhuận khả quan trong khi một số nhà bán lẻ giảm điểm do dự báo không đạt kỳ vọng. Việc bán tháo trái phiếu chính phủ Pháp tiếp tục là điểm đáng quan ngại, với lợi suất trái phiếu 10 năm vọt lên trên 5,0% lần đầu tiên kể từ năm 2002. Chênh lệch so với trái phiếu Đức tương đương (spread) mở rộng lên khoảng 157 điểm cơ bản, cho thấy lo ngại của nhà đầu tư về tình hình tài khóa và tình hình chính trị bất ổn tại Pháp.
Diễn biến các thị trường khác và kỹ thuật giá kim loại quý
- Giá dầu thô WTI hợp đồng tháng 12 giảm còn 97,15 USD/thùng, dầu Brent đóng cửa gần 108,82 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì khoảng 5,1%.
- Chỉ số đồng USD yếu hơn, giúp hỗ trợ giá vàng dù kỳ vọng Fed thắt chặt vẫn cao.
Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay dự kiến có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.414,52 - 1.416,20 USD/ounce, nếu bứt phá sẽ hướng tới các mục tiêu 1.418,00 và 1.421,70 USD/ounce. Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ gần là 1.412,71 và 1.409,86 USD/ounce, tiếp theo nếu giảm sâu hơn mục tiêu là 1.406,60 rồi 1.394,20 USD/ounce.
Ở chiều giá bạc, các nhà đầu tư tăng giá ngắn hạn đặt mục tiêu trở lại trên vùng kháng cự 22,786 - 23,040 USD/ounce với các mốc kỳ vọng 23,460 và 23,780 USD/ounce. Ngược lại, vùng hỗ trợ dự kiến nằm tại 22,728 và 22,621 USD/ounce, mục tiêu giảm sâu hơn tại 22,564 và 22,460 USD/ounce.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.