Giá vàng giao ngay tăng nhẹ, bạc giảm trong phiên giao dịch cuối ngày tại Mỹ ngày thứ Năm, khi đấu thầu trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm diễn ra mạnh giúp lợi suất hạ nhiệt so với mức cao đầu phiên, trong bối cảnh dầu thô tăng giá duy trì rủi ro lạm phát và khả năng Fed siết chặt chính sách vào cuối năm.
Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.132,30 USD/oz, tăng 0,55% trong phiên, trong khi giá bạc giao ngay giảm 1,03, giao dịch quanh 59,05 USD/oz.
Biến động thị trường chứng khoán và lợi suất
Thị trường cổ phiếu Bắc Mỹ đóng cửa phân hóa khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào cuối phiên phần nào bù đắp áp lực từ giá dầu tăng và sự bán tháo cổ phiếu công nghệ. Chỉ số S&P 500 giảm 36,41 điểm (0,5%) xuống 7.765,36 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 51,77 điểm (0,1%) lên 51.231,64 điểm. Nasdaq Composite giảm 345,35 điểm (1,3%) xuống 27.193,34 điểm và Russell 2000 tăng nhẹ 0,92 điểm (dưới 0,1%) lên 2.794,13 điểm.
Tại châu Âu, chỉ số chứng khoán chủ chốt đồng loạt giảm khi cú sốc dầu thô cùng áp lực lợi suất trái phiếu chính phủ gia tăng tác động tiêu cực đến các ngành ngân hàng, ô tô và chăm sóc sức khỏe. Stoxx Europe 600 giảm 0,75% xuống 625,51 điểm. DAX của Đức mất 1,18% còn 24.806,97 điểm, CAC 40 của Pháp giảm 0,51% xuống 7.729,69 điểm, FTSE 100 của Anh giảm 0,16% còn 10.441,60 và FTSE MIB của Italy giảm 1,35% xuống 49.297,88 điểm.
Diễn biến lợi suất và dữ liệu kinh tế
Thị trường tiếp tục duy trì quan điểm ít khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 10 nhưng vẫn lo ngại về khả năng thắt chặt chính sách vào tháng 12. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống 197.000 trong tuần trước, trong khi số đơn tiếp tục trợ cấp tăng lên 1,716 triệu, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định, với mức tăng việc làm yếu ớt 29.000 trong tháng 9.
Biên bản họp Fed và phát biểu của Thống đốc Christopher Waller trong ngày thứ Năm vẫn tập trung vào khả năng tăng lãi suất tiếp theo trong năm nay, dù thị trường giá vẫn định giá thấp xác suất nâng trong tháng 10 và cao hơn nhiều vào tháng 12.
Đấu thầu trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm trị giá 22 tỷ USD kết quả với lợi suất đặt trúng thầu ở mức 5,618%, tỷ lệ đặt mua trên phát hành là 2,54, giúp lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm giảm nhẹ từ vùng 5,7% và kéo lợi suất kỳ hạn 10 năm về vùng 5,2% vào cuối phiên.
Dự báo và các yếu tố thị trường tiếp theo
- Dữ liệu cảm nhận người tiêu dùng preliminar tháng 10 được công bố ngày thứ Sáu lúc 10:00 sáng theo giờ Đông Mỹ.
- Số liệu CPI tháng 9 dự kiến vào thứ Tư, 8:30 sáng ET.
- Số liệu PPI tháng 9 sẽ công bố thứ Năm, 8:30 sáng ET.
Kỳ vọng lạm phát thấp hơn hoặc CPI giảm sẽ hỗ trợ vàng bằng cách xác nhận thị trường lao động tăng trưởng chậm lại; ngược lại, mức tăng giá dầu tiếp tục hoặc nhu cầu trái phiếu dài hạn yếu đi sẽ giữ lợi suất ở mức cao và gây áp lực không thuận lợi đối với giá vàng.
Rủi ro địa chính trị và ảnh hưởng dầu thô
Vùng eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran vẫn là rủi ro chính với thị trường dầu thô, đồng thời là điểm áp lực gián tiếp lên kim loại quý qua kênh lạm phát và lợi suất. Một tàu chở dầu ngoài khơi Qatar bị bắn nhiều phát đạn, các vụ tấn công vào các tàu chở dầu, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG và khí hóa lỏng LPG quanh khu vực Hormuz tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột Iran bắt đầu. Lượng hàng hóa lưu thông qua vùng chokepoint này cũng giảm trở lại sau giai đoạn hồi phục cuối tháng 9.
Giá dầu Brent đóng cửa tăng 4,1% lên 104,28 USD/thùng, trong khi WTI dao động quanh 91,60 USD/thùng, chịu thêm ảnh hưởng từ việc đóng cửa sản xuất do bão ở Vịnh Mexico. Giá dầu thô tăng thường hỗ trợ giá vàng nhờ nhu cầu trú ẩn địa chính trị, nhưng trong phiên thứ Năm, áp lực chủ đạo đến từ kênh lạm phát: dầu tăng đẩy lợi suất lên cao hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản rủi ro và kênh cầu công nghiệp của bạc, trong khi vàng nhận lực đỡ từ nhu cầu trú ẩn an toàn và đà giảm lợi suất cuối phiên.
Tình hình thị trường bên ngoài và kỹ thuật
Giá dầu thô WTI giao dịch gần 91,60 USD/thùng, Brent đóng cửa quanh 104,28 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 5,2%. Chỉ số USD mạnh hơn. Kitco Global Index cho thấy phần lớn biến động giá vàng phiên này đến từ đô la Mỹ so với thị trường vàng đúng nghĩa.
Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng của vàng giao ngay cần vượt qua vùng kháng cự 4.142 – 4.163,15 USD để hướng đến các mục tiêu tiếp theo ở mức 4.184 và 4.226 USD. Mặt khác, phe bán có mục tiêu điều chỉnh giá xuống dưới mức hỗ trợ 4.103 USD, tiếp theo là 4.067 và 4.032 USD.
Đối với bạc, xu hướng tăng cần vượt vùng kháng cự 59,96 – 61,19 USD để hướng mục tiêu đến 61,72 và 63,06 USD. Về phía giảm, để phe bán kiểm soát, giá cần phá vỡ mức 58,94 USD, với các mục tiêu tiếp theo ở 58,68 và 57,64 USD.
Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — quy đổi sang USD, CAD và 12 loại ngoại tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.