Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh sau phiên đóng cửa thị trường Mỹ ngày thứ Tư, do chỉ số PMI khu vực sản xuất dịch vụ cao hơn dự báo đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc lên và giúp đồng USD tăng giá, đồng thời làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 10.
Tại thời điểm viết báo cáo, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.286,00 USD/ounce, giảm 1,63% so với phiên trước, trong khi giá bạc giao ngay ở mức khoảng 64,330 USD/ounce, giảm 3,88%.
Thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu
Phiên giao dịch chứng khoán Mỹ kết thúc với mức giảm chung khi đợt bán tháo trái phiếu đã siết chặt điều kiện tài chính đối với các tài sản rủi ro. Chỉ số S&P 500 giảm 58,61 điểm (-0,8%) xuống 7.706,03; Dow Jones giảm 352,10 điểm (-0,7%) xuống 51.511,59; Nasdaq Composite giảm 308,24 điểm (-1,1%) xuống 26.936,04; trong khi chỉ số Russell 2000 giảm 51,26 điểm (-1,8%) xuống 2.838,66.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận phiên giảm khi giá dầu tăng trở lại và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,37% xuống 640,39; DAX Đức mất 0,66% còn 25.410,63; CAC 40 của Pháp giảm 0,39% xuống 8.123,41; FTSE 100 tại Anh giảm nhẹ 0,03% còn 10.705,26. Euro Stoxx 50 và FTSE MIB của Italy cũng giảm lần lượt 0,31% và 0,21%.
Chỉ số PMI và phản ứng thị trường
Chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ tháng 9 của Mỹ tăng lên 58,4 so với 56,0 của tháng 8, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021. PMI ngành sản xuất tăng lên 57,0 từ 53,9, PMI dịch vụ tăng lên 58,7 từ 56,5, trong khi chi phí đầu vào tăng lên 66,4 so với 59,9, cao nhất kể từ tháng 10/2022.
Phản ứng thị trường thể hiện qua hợp đồng tương lai lãi suất Fed tăng khả năng lên tới 66% - 71% về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 10, so với khoản 53% trước đó trong cùng ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vọt lên 5,106%, mức cao nhất kể từ 2007, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tiến gần 4,90%. Đồng USD tăng giá so với euro, bảng Anh, yên Nhật và đô la Canada, tạo áp lực lên giá vàng không sinh lợi suất.
Trong khi đó, các số liệu đáng chú ý tiếp theo được thị trường kim loại nhạy cảm với lãi suất theo dõi bao gồm đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào lúc 8:30 sáng giờ ET ngày thứ Năm, cùng với đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và báo cáo cuối cùng về chỉ số niềm tin người tiêu dùng vào ngày thứ Sáu.
Ảnh hưởng địa chính trị và giá dầu
Tình hình căng thẳng tại Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục tạo áp lực lên thị trường rủi ro và đẩy lạm phát lên cao hơn, ảnh hưởng đến xu hướng giao dịch vĩ mô. Các quan chức Iran vẫn giữ lập trường khác biệt lớn với Mỹ về các điều kiện chấm dứt xung đột, trong khi phía Mỹ vẫn duy trì việc ngoại giao có thể nhưng chưa đạt được thỏa thuận.
Giá dầu thô Brent tăng trở lại trên mức 103 USD/thùng, dầu WTI giao dịch quanh 92,60 USD/thùng khi nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro nguồn cung tại Trung Đông, tình trạng khan hiếm diesel và sự suy giảm của yếu tố ngoại giao trong ngày thứ Ba. Đà hồi phục giá dầu làm gia tăng lo ngại về lạm phát và góp phần đẩy lợi suất trái phiếu lên cao hơn, tạo lực cản cho giá vàng mặc dù yếu tố địa chính trị bảo vệ phần nào.
Tổng quan các thị trường liên quan
- Giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng và giao dịch quanh 92,60 USD/thùng.
- Giá dầu Brent ở gần 103,50 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 5,1%.
- Chỉ số đồng USD tăng giá.
Phân tích kỹ thuật:
Vàng giao ngay: Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt qua vùng kháng cự từ 4.369 đến 4.400 USD, với các mục tiêu kéo dài đến 4.511 và 4.530 USD/ounce. Mặt khác, phe bán sẽ hướng đến việc phá vỡ hỗ trợ tại 4.270 USD, với các mục tiêu sâu hơn lần lượt tại 4.235 và vùng 4.160 - 4.180 USD. Kháng cự đầu tiên được ghi nhận ở 4.311,69 USD và tiếp theo là 4.343,85 USD. Hỗ trợ đầu tiên nằm ở mức 4.275 USD và kế đến là 4.270 USD.
Bạc giao ngay: Phe mua đặt mục tiêu đưa giá quay lại trên vùng 66,505 đến 68,442 USD, với các mục tiêu tiếp theo quanh 68.000 và 70.000 USD. Phe bán cần giá thủng vùng 64,500 USD để hướng về các hỗ trợ sâu hơn tại đường trung bình động 50 ngày quanh 63,430 USD và vùng 61.000 - 62.000 USD. Kháng cự đầu tiên được ghi nhận ở 65,463 USD, kế đến là 66,505 USD.
Các mức giá kim loại quý được cập nhật liên tục trên thị trường, bao gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium dưới nhiều loại tiền tệ như USD, CAD và các đồng tiền khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.