Giá vàng và bạc giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Tư tại Mỹ, trước bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vượt dự báo, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tiếp tục gia tăng.
Kết thúc phiên, giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh mức 4.098,80 USD/ounce, giảm 61,30 USD (1,47%). Trong khi đó, giá bạc giao ngay giảm 6,16%, đóng cửa ở mức 55,410 USD/ounce, chịu mất mát nặng nề nhất trong nhóm kim loại quý khi áp lực bán lan rộng.
Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu
- Thị trường cổ phiếu Bắc Mỹ đóng cửa giảm sâu sau báo cáo CPI, với chỉ số S&P 500 mất 86,51 điểm (1,1%) xuống 7.718,94, ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 7.
- Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 48,62 điểm (0,1%) còn 51.621,48 điểm.
- Nasdaq Composite lao dốc 511,51 điểm (1,9%) xuống 26.692,87.
- Chỉ số Russell 2000 giảm 53,84 điểm (1,9%) còn 2.729,53 điểm.
- Ngược lại, thị trường châu Âu phần lớn tăng điểm nhờ kết quả doanh nghiệp tích cực giúp bù đắp cú sốc từ CPI Mỹ: Stoxx Europe 600 tăng 0,43% lên 637,75, với nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tăng 2,3% và nhu cầu thiết bị bán dẫn mạnh hơn. DAX tăng 0,2% (25.298,61), CAC 40 tăng 0,6% (7.873,11), FTSE 100 tăng 0,7% (10.724,86), trong khi FTSE MIB của Ý giảm 0,61% xuống 49.753,84.
Dữ liệu CPI và tác động lên triển vọng chính sách tiền tệ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự đoán 3,6% hàng năm. Lạm phát cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3% tháng trên tháng và 2,6% năm trên năm, cũng cao hơn kỳ vọng.
Giá xăng tăng 9,1%, chiếm hơn một nửa mức tăng chung của CPI trong tháng.
Xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đã tăng từ khoảng 20% lên gần 40%, với thị trường kỳ vọng thắt chặt chính sách sẽ tiếp tục trong các tháng cuối năm.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,3% trước khi hạ nhẹ về vùng 5,27%. Đồng USD cũng được hỗ trợ mạnh lên.
Báo cáo Beige Book của Fed phát hành ngày thứ Tư thể hiện tình trạng giá cả tăng nhanh ở bốn quận liên bang, áp lực chi phí nhiên liệu phổ biến và gần như không thay đổi về mặt việc làm.
Các sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần
- Thứ Năm sẽ lần lượt công bố dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.
- Ngày thứ Sáu dự kiến có báo cáo giá nhập khẩu và xuất khẩu cùng sản lượng công nghiệp.
- Biến động lợi suất trái phiếu và giá vàng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu này; trong đó, chỉ số giá sản xuất và chỉ tiêu chi tiêu yếu có thể làm dịu đà tăng lợi suất và ổn định giá vàng, trong khi bất ngờ về lạm phát cao hơn có thể củng cố xu hướng thắt chặt của Fed.
Tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng
Sự bất ổn tại eo biển Hormuz và mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran tiếp tục là nhân tố làm tăng rủi ro trên thị trường năng lượng.
Giá dầu thô tăng trong phiên thứ Tư sau khi các tay súng Houthi được Iran hậu thuẫn tấn công trụ sở hành chính của Saudi Aramco tại Dhahran, khiến tòa nhà bị cháy nhưng không có thương vong hay gián đoạn sản xuất dầu.
Các vụ tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại quanh khu vực Hormuz đặt lại vấn đề an ninh tàu chở dầu và độ tin cậy của xuất khẩu dầu tại Vùng Vịnh, đồng thời sự vắng mặt của một giải pháp bền vững trong xung đột Mỹ-Iran duy trì mức giá rủi ro về nguồn cung.
Giá dầu Brent kết phiên tăng lên 106,06 USD/thùng trong khi WTI lên 95,09 USD/thùng.
Phân tích kỹ thuật
- Vàng giao ngay: Ngưỡng kháng cự gần nằm trong vùng 4.114 - 4.141,97 USD/ounce, với mục tiêu tiếp theo hướng đến 4.167,62 và 4.217,40 USD. Ngưỡng hỗ trợ ban đầu tại 4.072,70 và sau đó là 4.066,54 USD. Mức cắt xuống dưới 4.066,54 sẽ mở rộng xu hướng giảm về các vùng 4.060,37 và 4.004,68 USD.
- Bạc giao ngay: Kháng cự gần tại khu vực 56,000 - 56,550 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo hướng đến 58,343 và 59,541 USD. Hỗ trợ chủ chốt quanh 55,270 và 55,000 USD, phá vỡ dưới vùng này có thể kéo giá xuống các mức thấp hơn tại 55,000 và 52,000 USD.
Tổng hợp: Thị trường kim loại quý hiện chịu áp lực trước các dữ liệu lạm phát nóng và kỳ vọng Fed thắt chặt thêm. Yếu tố địa chính trị hỗ trợ vai trò trú ẩn của vàng, trong khi giá dầu cao tiếp tục gây áp lực lên lạm phát và chi phí tài chính, ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu công nghiệp với bạc.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.