Tổng quan thị trường kim loại quý ngày thứ Hai
Theo Kitco NewsWire, trong phiên giao dịch cuối ngày tại Hoa Kỳ, giá vàng giao ngay giảm, trong khi giá bạc giao ngay tăng nhẹ. Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đã tạo áp lực lên giá vàng, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá các rủi ro lạm phát kéo dài so với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tạm dừng tăng lãi suất vào cuối tháng này.
Sự hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, trong khi tình hình bất ổn quanh Eo biển Hormuz đã hạn chế áp lực bán trên thị trường kim loại quý. Tại thời điểm viết bài, vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.137,80 USD/ounce, giảm 26,30 USD (tương đương 0,63%). Giá bạc giao ngay tăng 0,068 USD (0,12%), lên mức 56,930 USD/ounce.
Diễn biến thị trường chứng khoán và tác động đến kim loại quý
Chứng khoán Bắc Mỹ kết phiên trái chiều, với nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục sau đợt bán tháo mạnh tuần trước. Chỉ số S&P 500 tăng 31,29 điểm (0,4%) lên 7.690,73 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 36,38 điểm (0,1%) xuống 51.966,03 điểm, còn Nasdaq Composite tăng 290,85 điểm (1,1%) lên 26.430,89 điểm. Chỉ số Russell 2000 tăng 6,93 điểm (0,3%) lên 2.728,30 điểm. Các cổ phiếu công nghệ và chất bán dẫn dẫn đầu sự hồi phục khi nhà đầu tư điều chỉnh lại quan điểm về chi phí tài chính và mức chi tiêu vốn liên quan đến hạ tầng trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, chỉ số S&P/TSX Composite của Canada giảm 247,92 điểm (0,7%) xuống 35.928,63 điểm do áp lực từ nhóm cổ phiếu tài chính và khai khoáng kim loại.
Chứng khoán châu Âu giảm do lo ngại tài chính và ổn định chính trị
Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán giảm mạnh trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Pháp và Ý làm dấy lên quan ngại về tài chính chính phủ, chi phí đi vay và tính ổn định chính trị. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 0,80% xuống 639,56 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 1,11% xuống 7.868,05 điểm, DAX của Đức giảm 1,18% còn 25.319,77 điểm, FTSE 100 của Anh giảm 1,08% xuống 10.764,69 điểm, và FTSE MIB của Ý giảm 1,55% còn 49.086,27 điểm.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp tăng khi nhà đầu tư yêu cầu bù đắp thêm cho rủi ro chủ quyền, trong khi sự yếu đi của đồng euro góp phần hỗ trợ đồng USD.
Chỉ số lạm phát và thị trường lao động Mỹ
Thị trường hiện tập trung vào sự phân kỳ giữa tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát vẫn dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá sản xuất tăng 1,3% theo tháng và 6,3% theo năm. Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, phản ánh sự bền bỉ của người tiêu dùng dù chi phí đi vay cao.
Thị trường hợp đồng tương lai dự báo xác suất tăng lãi suất của Fed trong tháng 10 ở mức trung bình hai con số, với khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 được xem là kịch bản cơ sở. Xác suất thắt chặt thêm chính sách vào tháng 12 vẫn gần 90%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 5,135%, hồi phục phần nào sau đợt tăng giá trái phiếu tuần trước, gia tăng áp lực lên vàng vốn không có lợi suất.
Tình hình kinh tế Trung Quốc và các chỉ số kinh tế Mỹ sắp công bố
Tăng trưởng kinh tế quý III của Trung Quốc tăng tốc lên 4,5% so với cùng kỳ năm trước từ mức 4,3% của quý II, được hỗ trợ bởi xuất khẩu, tuy nhiên tiêu dùng nội địa và đầu tư bất động sản vẫn yếu. Các chỉ số kinh tế quan trọng tiếp theo của Mỹ gồm số liệu khởi công nhà và doanh số nhà chờ bán công bố vào thứ Ba, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần ngày thứ Năm, cũng như chỉ số quản lý mua hàng dự kiến và chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng của tháng 10 công bố vào thứ Sáu.
Dữ liệu lao động yếu và hoạt động kinh tế giảm có thể hỗ trợ giá vàng nhờ lợi suất giảm, còn nhu cầu ổn định và kỳ vọng lạm phát cao sẽ củng cố rủi ro thắt chặt chính sách vào tháng 12.
Tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng
Bất ổn địa chính trị tại Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran tiếp tục là yếu tố gây biến động trên thị trường năng lượng, dù giá dầu thô có xu hướng giảm khỏi ngưỡng cao gần đây hôm thứ Hai. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ một số chế tài và thuế mới áp lên xuất khẩu năng lượng của Nga đã làm dấy lên kỳ vọng nguồn cung nhiên liệu gia tăng, song các gián đoạn vận tải tại Trung Đông vẫn gây căng thẳng cho thị trường.
Lực lượng Iran liên quan đến các cuộc tấn công mới vào tàu thương mại quanh Hormuz, trong khi nhóm Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố tấn công thêm các cơ sở năng lượng và quân sự Saudi Arabia, dù các tuyên bố này chưa được xác minh độc lập. Khối lượng vận chuyển dầu qua Hormuz vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh, và chưa có thỏa thuận bền vững giữa Mỹ và Iran, duy trì mức phí rủi ro địa chính trị cao.
Giá dầu Brent kỳ hạn tháng 12 kết phiên ở 109,55 USD/thùng, giảm 0,3%, trong khi giá dầu WTI tháng 12 hạ 0,5% xuống 98,54 USD/thùng. Hợp đồng WTI tháng 11 hết hạn giao dịch tại 103,66 USD/thùng trong khối lượng giao dịch thấp.
Với vàng, bất ổn địa chính trị vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, trong khi giá năng lượng cao tiếp tục đẩy kỳ vọng lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng lên.
Diễn biến các thị trường liên quan và kỹ thuật giá vàng, bạc
- Giá dầu thô WTI tháng 12 trên sàn Nymex giao dịch quanh 98,54 USD/thùng, dầu Brent tháng 12 ở mức 109,55 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh vùng 5,14%.
- Chỉ số USD tăng giá, có phần được hỗ trợ từ đà giảm của đồng euro.
- Theo chỉ số Kitco Global Index, phần biến động giá vàng hiện tại chịu ảnh hưởng từ đồng USD trong khi thị trường vàng giao dịch vẫn có vai trò chính.
Phân tích kỹ thuật
Vàng giao ngay: Các nhà đầu tư mua vào kỳ vọng sẽ đẩy giá vượt vùng kháng cự 4.170,55 - 4.193,95 USD/ounce, với mục tiêu tiếp theo lần lượt ở 4.201,00 và 4.218,00 USD/ounce. Mức hỗ trợ gần nhất ở 4.135,70 và 4.132,00 USD/ounce. Áp lực bán có thể đưa giá thủng mốc 4.132,00 với các mục tiêu thấp hơn tại 4.111,00 và 4.070,00 USD/ounce.
Bạc giao ngay: Giá có thể phục hồi trở lại vùng kháng cự từ 57,281 đến 57,670 USD/ounce, hướng tới các mốc 57,860 và 58,700 USD/ounce nếu giữ xu hướng tăng. Mức hỗ trợ gần nằm ở 56,920 và 56,584 USD/ounce, phá vỡ mức này có thể khiến giá giảm sâu hơn về 56,340 và 55,410 USD/ounce.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.