Giá vàng giao ngay gần như đi ngang, trong khi giá bạc có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ hôm thứ Sáu, được hỗ trợ bởi đồng USD giảm giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống trong tuần, nối tiếp đà hồi phục từ phiên trước đó.
Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.172,10 USD/ounce, tăng 2,30 USD (0,06%), trong khi giá bạc giao ngay tăng 0,33 USD (0,57%) lên quanh 57,63 USD/ounce.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh, trong bài phát biểu tại Hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Bangkok không đề cập đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 10, qua đó giảm bớt kỳ vọng thắt chặt ngay lập tức, mặc dù áp lực lạm phát vẫn còn cao.
Diễn biến thị trường và dữ liệu kinh tế Mỹ
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
- Báo cáo giá sản xuất tháng 9 cho thấy mức tăng 1,3% trong tháng và 6,3% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng hàng tháng cao nhất từ tháng 3/2022.
- Giá năng lượng sản xuất tăng mạnh 10,8%, làm dấy lên lo ngại chi phí dầu và nhiên liệu cao có thể khiến lạm phát kéo dài hơn.
- Doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8%, cho thấy sức tiêu dùng vẫn ổn định, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng nhẹ lên 199.000 đơn.
Dữ liệu lạm phát trên hỗ trợ kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách vào tháng 12, tuy nhiên giá kỳ hạn lãi suất đã điều chỉnh khá mạnh trong ngắn hạn. Sau phát biểu của ông Warsh, xác suất tăng lãi suất tháng 10 giảm xuống còn khoảng 15%, trong khi xác suất tăng vào tháng 12 vẫn duy trì quanh 89%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giao dịch gần 5,11%, giảm khoảng 14 điểm cơ bản trong tuần, nhờ nhu cầu gia tăng đối với trái phiếu chính phủ giữa lúc lo ngại về các khoản đầu tư AI được tài trợ bằng nợ. Chỉ số USD giảm về sát 101,9, góp phần làm giảm áp lực lên kim loại quý.
Các yếu tố ảnh hưởng khác và dự báo kỹ thuật
- Báo cáo giá nhập khẩu và xuất khẩu, sản lượng công nghiệp tháng 9 cùng việc chuẩn bị bước vào giai đoạn Fed hạn chế thông tin trước cuộc họp là những yếu tố được thị trường chú ý trong phiên tới.
- Dữ liệu kinh tế yếu hơn có thể củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tháng 10, từ đó hỗ trợ giá vàng, trong khi áp lực lạm phát kéo dài vẫn duy trì kỳ vọng thắt chặt và áp lực lên lợi suất trái phiếu trước cuộc họp chính sách 27-28/10.
- Biến động địa chính trị tại Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran tiếp tục gây bất ổn cho thị trường năng lượng, mặc dù giá dầu thô giảm nhẹ ngày thứ Sáu.
- Các vụ tấn công tàu thương mại quanh eo biển diễn biến căng thẳng trong tháng 10, với hai tàu hàng bị chìm, làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung xuất khẩu dầu mỏ từ Trung Đông.
- Việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) quyết định tăng tốc giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp giúp giảm bớt lo ngại ngắn hạn.
- Dự trữ dầu của Mỹ giảm 8,6 triệu thùng trong tuần trước, cùng với gián đoạn sản xuất do bão và tồn kho nhiên liệu giảm góp phần làm căng thẳng thị trường vật chất.
- Giá dầu Brent ở mức 105,26 USD/thùng, WTI quanh 97,11 USD/thùng.
Về mặt kỹ thuật, giá vàng cần vượt vùng kháng cự 4.201 - 4.217 USD để mở rộng đà tăng lên các mốc 4.230 USD và 4.272 USD. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng đầu tiên ở 4.148 USD, tiếp đến là 4.141 USD. Trường hợp giá giảm, mục tiêu tiếp theo cho phe bán là vùng quanh 4.073 USD và thấp hơn tại 4.066 USD.
Giá bạc cần phá vỡ vùng kháng cự 57,86 - 58,28 USD để hướng lên các mức 59,37 USD và 60,45 USD. Mức hỗ trợ gần nhất là 57,39 USD và tiếp theo là 56,92 USD. Nếu giá giảm, mục tiêu tiếp theo phía dưới là vùng 56,78 USD và 56,34 USD.
Triển vọng thị trường chung
- Thị trường chứng khoán toàn cầu có xu hướng trái chiều trong phiên trước giờ mở cửa Mỹ, khi nhà đầu tư đánh giá bình luận của ông Warsh và triển vọng đầu tư liên quan AI.
- Futures chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, Dow Jones tăng 0,4%, Nasdaq giảm 0,1%.
- Thị trường châu Á hồi phục với Kospi (Hàn Quốc) tăng 2,1%, Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 1,4%.
- Châu Âu dao động nhẹ, DAX (Đức) tăng 1%, CAC 40 (Pháp) tăng nhẹ, FTSE 100 (Anh) giảm nhẹ.
- Sự ổn định trên giúp giảm nhu cầu trú ẩn ngắn hạn, nhưng áp lực tài chính lớn cho hạ tầng AI vẫn hỗ trợ nhu cầu trái phiếu Chính phủ Mỹ.
Tóm lại, giá vàng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ áp lực lạm phát và biến động địa chính trị, trong khi giá bạc nhạy cảm với triển vọng công nghiệp và diễn biến đồng USD.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.