Giá vàng và bạc giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Tư tại Mỹ, do biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên khả năng tăng lãi suất vào cuối năm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài duy trì ở mức cao cùng đồng USD tăng giá gây áp lực lên các kim loại không sinh lãi.
Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.109,90 USD/ounce, giảm 1,28% so với phiên trước đó, trong khi giá bạc giao ngay giảm 2,55%, giao dịch quanh 59,670 USD/ounce.
Diễn biến thị trường chứng khoán và trái phiếu
Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm điểm do lợi suất tăng trên toàn cầu kéo các chỉ số chính rút lui từ mức đỉnh lịch sử. Chỉ số S&P 500 giảm 17,16 điểm (-0,2%) xuống 7.801,77 điểm, Dow Jones giảm 341,41 điểm (-0,7%) xuống 51.179,87 điểm, Nasdaq Composite mất 61,20 điểm (-0,2%) còn 27.538,69 điểm, và Russell 2000 giảm 37,09 điểm (-1,3%) xuống 2.793,20 điểm.
Tương tự, thị trường chứng khoán châu Âu cũng sụt giảm mạnh bởi giá dầu tăng cao, lợi suất trái phiếu tăng và áp lực tài chính tại Pháp tác động tiêu cực đến nhóm cổ phiếu ngân hàng và ngành chu kỳ. Chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,00% xuống 630,25 điểm; DAX (Đức) giảm 1,35% xuống 25.104,36 điểm; CAC 40 (Pháp) giảm 1,22% còn 7.769,21 điểm; FTSE 100 (Anh) giảm 0,80% còn 10.457,38 điểm; và FTSE MIB (Ý) giảm 2,51% còn 49.972,25 điểm.
Nhận định nền kinh tế và chính sách tiền tệ
Thị trường hiện ít kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng vẫn đánh giá rủi ro thắt chặt chính sách vào tháng 12 là hiện hữu. Báo cáo việc làm tháng 9 chỉ tăng 29.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở 4,2%, thu nhập bình quân theo giờ tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước, trong khi dữ liệu việc làm tháng 7 và 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 vị trí. Điều này làm giảm áp lực về một đợt tăng lãi suất ngay tháng 10.
Tuy nhiên, chỉ số giá dịch vụ ISM công bố hôm thứ Hai tăng lên 74,0. Biên bản Fed cho thấy đa số thành viên vẫn kỳ vọng một lần tăng lãi suất nữa trong năm nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã lên tới 5,36%, sau đó giảm nhẹ về vùng 5,28% sau phiên đấu thầu thành công trái phiếu trị giá 39 tỷ USD kỳ hạn 10 năm. Mức giá bán đấu thầu dừng ở 5,30% với tỷ lệ đặt mua cao 2,77 lần, giúp ổn định trái phiếu nhưng chưa đủ để làm giảm áp lực lên vàng.
Dữ liệu và sự kiện thị trường sắp tới
- Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần (Thứ Năm, 8:30 sáng ET)
- Phiên đấu thầu trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm trị giá 22 tỷ USD (Thứ Năm)
- Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10 (Thứ Sáu, 10:00 sáng ET)
- Dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 dự kiến công bố tuần tới
Nếu dữ liệu việc làm và lạm phát yếu đi, điều này hỗ trợ cho kim loại quý bằng cách xác nhận xu hướng làm chậm tăng trưởng việc làm; ngược lại, kỳ vọng lạm phát tăng hoặc nhu cầu trái phiếu dài hạn yếu sẽ duy trì lợi suất cao, gây áp lực đối với kim loại.
Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz và ảnh hưởng tới thị trường dầu mỏ
Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz chưa được giải quyết, tuy nhiên tác động tức thời đến thị trường dầu đã giảm bớt vào cuối phiên. Trong tuần từ 28/9 đến 5/10, có ít nhất 12 vụ tấn công vào các tàu chở dầu, LNG và LPG quanh khu vực Hormuz - mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu. Một tàu chở dầu cờ Panama cũng bị tấn công khi đi qua khu vực này.
Dù vậy, giá dầu đã ổn định giảm do các nhà giao dịch tập trung vào việc khôi phục dòng chảy dầu tại Trung Đông, tăng tốc giải phóng dự trữ khẩn cấp và kỳ vọng khoảng 90% lượng dầu qua Hormuz vẫn được vận chuyển bình thường. Giá dầu Brent kết phiên ở 100,20 USD/thùng, giảm 0,4%, trong khi WTI xuống 88,28 USD/thùng, giảm 1,3%. Giá dầu giảm góp phần giảm áp lực lạm phát gây ra bởi lợi suất cao và đồng USD mạnh, tuy nhiên tình trạng các vụ tấn công tàu chở dầu, chi phí bảo hiểm và rủi ro tuyến đường vận chuyển vẫn tạo lực đỡ phòng thủ cho vàng và duy trì biến động giá năng lượng trong phạm vi chính sách Fed.
Thông tin thị trường bên ngoài và phân tích kỹ thuật
- Giá dầu WTI Nymex giảm, giao dịch quanh mức 88,28 USD/thùng
- Dầu Brent kết phiên ở mức 100,20 USD/thùng
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,3%
- Chỉ số USD tăng giá
Phân tích kỹ thuật, giá vàng giao ngay (spot gold) mục tiêu tăng tiếp theo là vùng kháng cự 4.118,19 - 4.151,29 USD/ounce, với mức đích giá lần lượt là 4.199,06 và 4.230,51 USD. Mức hỗ trợ ngắn hạn đầu tiên được xác định ở 4.103,52 USD, tiếp đến là 3.996,06 và 3.942,10 USD.
Giá bạc giao ngay (spot silver) mục tiêu tăng là vùng giá 60,451 - 61,162 USD, với mục tiêu tiếp theo là 62,046 USD và trung bình động 50 ngày quanh 64,210 USD. Mức hỗ trợ ngắn hạn là 58,880 USD, tiếp theo là 57,000 USD và vùng 55,000 - 56,000 USD.
Xem giá kim loại quý trực tiếp gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium - theo USD, CAD cùng 12 loại tiền tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.