Giá vàng và bạc giảm trong phiên giao dịch sớm của thị trường Mỹ ngày thứ Tư do lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài hồi phục, đồng USD giữ vững và giá dầu quay lại trên ngưỡng 100 USD/thùng, bù đắp cho tác động tích cực từ báo cáo việc làm yếu khiến thị trường hy vọng Fed tạm dừng nâng lãi suất.
Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.123,10 USD/ounce, giảm 0,97% so với phiên trước đó. Giá bạc giao ngay cũng giảm 1,80%, giao dịch quanh mức 60,13 USD/ounce.
Phân hóa thị trường giữa dữ liệu lao động yếu và áp lực lạm phát gia tăng
- Số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 chỉ tăng thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, tiền lương trung bình giờ tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước.
- Số liệu việc làm tháng 7 và 8 cũng điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.
- Dữ liệu dịch vụ tháng 9 công bố hôm thứ Hai cho thấy chỉ số PMI dịch vụ giảm xuống 54,9 nhưng chỉ số giá dịch vụ tăng lên 74,0, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, phản ánh áp lực giá cả vẫn tồn tại.
- Thị trường hiện đang dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10, tuy nhiên rủi ro tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn còn khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm dao động gần 5,3% và kỳ hạn 30 năm trở lại vùng 5,7%.
Các sự kiện tài chính quan trọng trong tuần
- Cuộc đấu thầu trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm trị giá 39 tỷ USD và biên bản cuộc họp Fed tháng 9 dự kiến công bố thứ Tư.
- Thống kê số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm, lúc 8:30 sáng theo giờ ET.
- Chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 10 sẽ được công bố thứ Sáu, lúc 10:00 sáng theo giờ ET.
Dữ liệu lao động hay niềm tin tiêu dùng yếu có thể hỗ trợ giá vàng khi xác nhận sự chậm lại trong tăng trưởng việc làm. Ngược lại, biên bản Fed có giọng điệu hawkish (nâng giá) hay cầu đấu thầu giảm hoặc kỳ vọng lạm phát vững chắc sẽ duy trì áp lực tăng lợi suất, làm giảm sức hấp dẫn của vàng.
Rủi ro địa chính trị ảnh hưởng gián tiếp đến vàng thông qua thị trường dầu và lợi suất
Vùng Eo biển Hormuz và tình hình căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là nhân tố gây áp lực lên thị trường dầu mỏ. Giá dầu Brent giao dịch gần 101,88 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức 89,99 USD/thùng, tăng do các vụ tấn công của lực lượng Houthi vào sân bay và cơ sở quân sự Saudi Arabia, một vụ tấn công vào tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz và nguy cơ bão tại Vịnh Mexico làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.
Dòng chảy dầu từ Trung Đông đã hồi phục đáng kể so với giai đoạn tắc nghẽn nghiêm trọng nhất, nhưng sản lượng vận chuyển qua Hormuz vẫn thấp hơn mức trước chiến tranh. Chi phí bảo hiểm tàu và cước tàu vẫn ở mức cao, trong khi quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran chưa đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại bền vững.
Mặc dù rủi ro an ninh chưa giải quyết hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, nhưng áp lực lạm phát do giá dầu kéo theo cũng đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý không sinh lợi suất.
Tổng quan thị trường tài chính vĩ mô
- Trước giờ mở cửa tại Mỹ, các chỉ số tương lai đều giảm: Dow Futures mất 178 điểm (-0,34%), S&P 500 Futures giảm 11,25 điểm (-0,14%), Nasdaq 100 Futures giảm 129,25 điểm (-0,41%). Nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lãi suất và giá năng lượng sau phiên tăng kỷ lục ngày thứ Ba của S&P 500 và Nasdaq.
- Cổ phiếu châu Âu và đa số thị trường châu Á cũng giảm điểm, trong đó nhóm cổ phiếu chip dẫn đầu mức sụt giảm do lợi suất trái phiếu tăng gây sức ép lên các cổ phiếu tăng trưởng dài hạn.
- Thị trường dầu thô Nymex WTI giao dịch quanh 89,99 USD/thùng, Brent ở mức 101,88 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở vùng 5,3%, chỉ số USD tăng nhẹ.
Phân tích kỹ thuật
- Vàng giao ngay: Giá cần vượt qua vùng kháng cự 4.162,06-4.230,51 USD để hướng tới các mục tiêu 4.319,61 và 4.331,64 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 4.114,97 USD, tiếp theo là 4.103,52 USD; nếu xuống dưới mức này, có thể hướng đến các vùng thấp hơn ở 3.996,06 và 3.942,10 USD.
- Bạc giao ngay: Mục tiêu tăng gần nhất là vùng 60,368-61,203 USD với các đích đến tiếp theo là 61,756 và đường trung bình 50 ngày quanh 64,070 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 59,85 USD, sau đó là vùng 55,000-56,000 USD và xa hơn là 50,000-55,000 USD.
Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác trên các kênh thông tin tài chính.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.