Giá vàng và bạc tăng trong phiên giao dịch trễ tại Mỹ ngày thứ Ba, khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm từ mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và đồng USD điều chỉnh giảm, tạo điều kiện cho kim loại quý mở rộng đà hồi phục sau dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp.
Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.165,40 USD/ounce, tăng 0,63% trong phiên, trong khi giá bạc giao ngay đạt gần 61,260 USD/ounce, tăng 0,53%.
Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ và châu Âu ghi nhận kết quả tích cực
Chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa tăng cao hơn nhờ kỳ vọng kết quả lợi nhuận liên quan đến trí tuệ nhân tạo và lợi suất trái phiếu giảm bớt phần nào áp lực từ các lo ngại về lạm phát.
- S&P 500 tăng 44,98 điểm (0,6%), lên mức kỷ lục 7.818,93 điểm.
- Dow Jones Industrial Average tăng 253,38 điểm (0,5%) đạt 51.521,28 điểm.
- Nasdaq Composite thêm 122,48 điểm (0,4%) lên mức kỷ lục 27.599,79 điểm.
- Chỉ số Russell 2000 giảm 16,84 điểm (0,6%) còn 2.830,30 điểm.
Ở châu Âu, nhóm chỉ số cũng tăng điểm khi lợi suất trái phiếu giảm và giá dầu thô hạ nhiệt so với mức cao gần đây:
- Stoxx Europe 600 tăng 3,01 điểm (0,48%) lên 636,63 điểm.
- Chỉ số DAX của Đức tăng 194,98 điểm (0,77%) đạt 25.449,19 điểm.
- FTSE 100 của Anh thêm 43,75 điểm (0,42%) lên 10.541,69 điểm.
- CAC 40 của Pháp tăng 30,97 điểm (0,4%) lên 7.865,07 điểm.
- FTSE MIB của Italy tăng 443,02 điểm (0,87%) đạt 51.261,40 điểm.
Diễn biến lợi suất trái phiếu và dữ liệu kinh tế Mỹ
Thị trường hiện ghi nhận sự điều chỉnh về kỳ vọng chính sách tiền tệ, với lợi suất dài hạn giảm nhẹ và lợi suất ngắn hạn vẫn giữ ở mức thận trọng. Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 chỉ tăng thêm 29.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở 4,2%, thu nhập giờ trung bình tăng 0,1% so với tháng trước. Các dữ liệu tháng 7 và 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm.
Chỉ số giá dịch vụ ISM tăng lên mức 74,0, cao nhất kể từ tháng 7/2022, trong khi chỉ số PMI dịch vụ chính yếu giảm xuống 54,9, cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Thị trường dự báo xác suất tăng lãi suất trong tháng 10 dao động 19%-23%, trong khi khả năng tăng tiếp trong tháng 12 vẫn tương đối cao.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn khoảng 5,27%, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống khoảng 4,79%. Chỉ số USD điều chỉnh giảm từ mức cao đầu tuần nhưng vẫn ở mức tương đối mạnh.
Các sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần và ảnh hưởng đến thị trường
- Bản biên bản cuộc họp Fed tháng 9 dự kiến công bố vào thứ Tư lúc 14:00 giờ ET.
- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm lúc 8:30 giờ ET.
- Chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 10 công bố thứ Sáu lúc 10:00 giờ ET.
Dữ liệu việc làm hoặc niềm tin tiêu dùng yếu hơn sẽ củng cố giá vàng thông qua việc xác nhận xu hướng tăng trưởng việc làm chậm lại, trong khi kỳ vọng lạm phát gia tăng hoặc các tín hiệu diều hâu từ Fed có thể duy trì áp lực lên lợi suất và gây sức ép lên giá vàng.
Diễn biến thị trường dầu thô và rủi ro nguồn cung
Tình hình ở Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là yếu tố rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn cung dầu nhưng tác động lên thị trường ngày thứ Ba có phần giảm bớt khi dòng chảy dầu thô tiếp tục hồi phục.
Dòng dầu từ Vịnh Persic không tính Iran đã phục hồi lên hơn 81% mức trước chiến tranh, trong khi các nhà sản xuất Trung Đông chuyển hướng sử dụng các tuyến đường xuất khẩu thay thế và chuyển tải hàng hóa qua tàu nhằm duy trì dòng chảy.
Việc Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến giải phóng kho dự trữ khẩn cấp 100 triệu thùng và nguồn cung dầu của Saudi Arabia cải thiện cũng giúp giảm bớt áp lực giá do rủi ro phong tỏa.
Tuy nhiên, những rủi ro không hoàn toàn được loại bỏ: giới chức năng lượng Mỹ nâng dự báo giá dầu Brent quý IV, nguồn cung diesel vẫn thiếu hụt, trong khi các rủi ro an ninh tàu chở dầu quanh Hormuz cùng tuyến vận tải lân cận vẫn làm tăng chi phí bảo hiểm, tuyến đường và logistics.
Giá dầu Brent giao dịch gần 100,58 USD/thùng, dầu WTI quanh 89,44 USD/thùng. Giá dầu giảm kết hợp với lợi suất trái phiếu sụt giúp vàng và thị trường chứng khoán tăng điểm trong phiên, nhưng các yếu tố rủi ro trong vận chuyển vẫn duy trì sức cầu phòng ngừa đối với kim loại quý và giữ lạm phát năng lượng trong phạm vi ảnh hưởng đến chính sách của Fed.
Diễn biến kỹ thuật giá vàng và bạc
Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay có mục tiêu tăng tiếp để vượt qua vùng kháng cự 4.180-4.190 USD/ounce, với các mốc mục tiêu tiếp theo tại 4.214 USD và 4.238 USD. Mức hỗ trợ trước mắt là 4.162 USD và tiếp theo là 4.142 USD; ngưỡng cắt lỗ gần nhất được xác định dưới 4.142 USD với các mục tiêu giảm sâu hơn quanh 4.115 USD và vùng 4.000-4.020 USD.
Đối với bạc, mục tiêu tăng tiếp nằm trong khoảng 61,756-62,090 USD/ounce, với các mốc tiếp theo tại 62,980 USD và đường trung bình 50 ngày quanh 64,170 USD. Các ngưỡng hỗ trợ trước mắt là 60,835 USD và tiếp theo ở 59,690 USD; kịch bản giảm hướng tới các mức 59,690 USD rồi vùng 56,560-54,780 USD.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.