Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch muộn tại Mỹ vào thứ Hai, phục hồi một phần mức giảm mạnh từ tuần trước khi giá dầu thô giảm làm giảm bớt lo ngại về lạm phát, qua đó thúc đẩy nhu cầu mua vào các kim loại quý trước quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.
Các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và một số cường quốc khu vực giúp giảm bớt phần nào yếu tố rủi ro địa chính trị tức thời trên thị trường năng lượng, trong khi kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiếp tục hạn chế đà phục hồi của vàng. Vàng vọt lên trên mốc 4.000 USD/ounce trong phiên, trong khi bạc giữ vững trên 54 USD/ounce sau khi kiểm nghiệm mức thấp hơn tuần trước. Cả hai kim loại này vẫn dễ biến động theo diễn biến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ, tỷ giá USD và triển vọng lãi suất tại Mỹ.
Diễn biến chính sách và số liệu kinh tế Mỹ
- Thị trường hiện tập trung vào khả năng Fed tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10, sau đó có thể tiếp tục thắt chặt trước khi kết thúc năm.
- Fed vẫn đang trong giai đoạn không phát tín hiệu trước cuộc họp, với các thông tin kinh tế công bố thứ Ba và quyết định chính sách thứ Tư sẽ là nhân tố chính định hướng kỳ vọng lãi suất.
- Số liệu đơn đặt hàng hàng hóa bền vững tháng 9 dự kiến ra ngày thứ Ba lúc 8:30 sáng theo giờ EDT, tiếp theo là chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 10, doanh số nhà mới tháng 9 và khảo sát sản xuất Richmond Fed lúc 10 giờ sáng.
- Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư lúc 2 giờ chiều, sau đó Chủ tịch Fed Kevin Warsh họp báo lúc 2:30 chiều.
- Ngày thứ Năm sẽ có báo cáo GDP quý 3 sơ bộ, dữ liệu lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần lúc 8:30 sáng.
Các con số lạm phát giảm nhẹ và hướng dẫn chính sách bớt hạn chế có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 12, hỗ trợ vàng qua việc lợi suất giảm và đồng USD yếu đi. Ngược lại, hoạt động kinh tế bền vững hoặc áp lực giá tiếp tục sẽ củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt.
Tình hình eo biển Hormuz và dầu thô
Eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là nhân tố rủi ro chính trong ngày thứ Hai, dù các hoạt động ngoại giao mới giúp giảm bớt lo ngại về sự leo thang xung đột tại Trung Đông. Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang làm việc để khôi phục đối thoại với giới chức Iran tại Tehran nhằm giảm nguy cơ đối đầu quân sự, đồng thời phục hồi điều kiện vận tải thương mại bình thường qua vùng biển chiến lược này.
Quan chức Saudi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại kênh ngoại giao, trong khi bất đồng rộng hơn giữa Washington và Tehran về trừng phạt, tiếp cận hàng hải cũng như an ninh khu vực vẫn chưa được giải quyết. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi và các mối đe dọa liên tục với hạ tầng năng lượng vùng Vịnh làm phức tạp nỗ lực ổn định tình hình.
Dù các tuyến xuất khẩu thay thế đã phần nào hạn chế gián đoạn tới vận chuyển dầu mỏ, song các quan ngại về an ninh tàu chở dầu và khả năng xảy ra xung đột mới vẫn duy trì một mức phí rủi ro địa chính trị đáng kể trên giá dầu thô.
Giá dầu thô giảm trong ngày thứ Hai khi các tín hiệu ngoại giao giúp hạ thấp phần chi phí rủi ro cung ứng tức thời. Hợp đồng tương lai dầu Brent kết thúc phiên ở 115,81 USD/thùng, giảm 0,8% sau ba phiên tăng liên tiếp, giá vẫn gần mức cao nhiều tháng gần đây. Dầu WTI cũng giảm, giao dịch quanh mức 102,00 USD trong buổi chiều.
Đối với vàng, sự hạ nhiệt của giá dầu giúp giảm áp lực lạm phát từ năng lượng, từ đó hỗ trợ kim loại quý phục hồi dù kỳ vọng Fed tăng lãi suất vẫn còn. Bạc cũng hưởng lợi từ tâm lý tích cực hơn với kim loại quý, song những quan ngại về hoạt động sản xuất và chi phí vay mượn thắt chặt vẫn hạn chế đà phục hồi gần hạn.
Diễn biến thị trường chứng khoán
Chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa phiên thứ Hai với mức tăng nhờ phản ứng tích cực từ giá dầu giảm và báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan, trong bối cảnh nhà đầu tư chuẩn bị cho tuần quyết định chính sách tiền tệ quan trọng.
- Chỉ số Dow Jones tăng 146,42 điểm (0,28%) lên 52.361,58 điểm.
- S&P 500 tăng 53,09 điểm (0,70%) lên 7.676,77 điểm.
- Nasdaq Composite tăng 214,04 điểm (0,82%) lên 26.169,38 điểm, với nhóm công nghệ phục hồi sau biến động trước đó.
- Russell 2000 tăng 10,52 điểm (0,38%) lên 2.786,42 điểm.
- Chỉ số S&P/TSX Composite của Canada tăng khoảng 0,39% lên gần 35.926 điểm, được hỗ trợ bởi cổ phiếu tài chính và công nghệ, bất chấp sự suy yếu ở vài mã ngành năng lượng.
Nhà đầu tư tập trung quan sát kết quả quý của các công ty công nghệ lớn và triển vọng chi phí vay, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo tiếp tục ảnh hưởng đến định giá doanh nghiệp.
Diễn biến thị trường châu Âu
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa phiên thứ Hai trong sắc xanh nhờ các báo cáo doanh nghiệp tích cực và cải thiện tâm lý kinh doanh, giúp xoa dịu lo ngại về giá năng lượng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt.
- Chỉ số Stoxx 600 tăng 0,77% lên 640,66 điểm, hồi phục một phần mức mất tuần trước.
- Chỉ số DAX của Đức tăng khoảng 0,9%, được hỗ trợ bởi kết quả doanh nghiệp khả quan và sự cải thiện trong niềm tin kinh doanh.
- Cổ phiếu nhà cung cấp dịch vụ công nghệ Computacenter (Anh) tăng hơn 13% sau khi nâng dự báo lợi nhuận cả năm.
- Công ty công nghệ sinh học Genmab (Đan Mạch) tăng khoảng 12% sau kết quả thử nghiệm lâm sàng tích cực.
- Cổ phiếu ngành quốc phòng châu Âu tăng khoảng 2,6%, trong khi nhóm du lịch và giải trí tăng 1,9%.
- Ngành năng lượng giảm khoảng 0,2% khi giá dầu điều chỉnh giảm.
Tâm điểm chú ý đảo sang quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Năm, với dự đoán đa số sẽ tạm dừng tăng lãi suất, mặc dù vẫn còn lo ngại về lạm phát và khả năng thắt chặt thêm vào tháng 12.
Thị trường ngoại hối và trái phiếu
- Giá dầu WTI giao dịch gần 102 USD/thùng vào buổi chiều.
- Dầu Brent kết thúc phiên ở mức 115,81 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì dưới 4,98%.
- Chỉ số đồng USD mạnh lên khi nhà đầu tư ứng phó trước quyết định Fed thứ Tư, dù giá dầu giảm đã giúp giảm bớt áp lực lên kim loại quý từ kỳ vọng lãi suất tăng.
Phân tích kỹ thuật
Đối với vàng giao ngay, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt vùng kháng cự 4.032 - 4.075 USD/ounce, với các mục tiêu bền vững tại 4.160 USD và 4.180 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của phe bán nằm ở 3.946 USD, tiếp theo là 3.890 USD và 3.800 USD.
Đối với bạc giao ngay, mục tiêu tăng tiếp theo là phá vỡ vùng kháng cự 54,530 - 55,770 USD/ounce, với mục tiêu bền vững tại 56 USD và 57 USD. Vùng hỗ trợ gần nhất là 53,460 USD, tiếp theo là 52,410 USD và 51 USD.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.